Scénarios types

Facturer un nouveau client

1. Créez ou ouvrez le client dans Clients (optionnel).
2. Factures → nouvelle facture, lignes et TVA.
3. Vérifiez le PDF, envoyez par e-mail ou e-facture si nécessaire.
4. Marquez Payée à réception du paiement.

Devis accepté → facture

1. Marquez le devis comme accepté dans Devis.
2. Créez la facture depuis le devis (action proposée) ou via un bon de commande intermédiaire.
3. Contrôlez les montants repris avant envoi.

Clôture mensuelle côté comptabilité

1. Comptabilité : vérifiez le tableau de bord du mois.
2. Trésorerie : échéances et encaissements.
3. Documents (pièces à classer) : classez les justificatifs restants.
4. Anomalies : traitez chaque point signalé.
5. Exporter le dossier pour le cabinet si disponible — Exports.

Liste du personnel + envoi mensuel

1. Mettez à jour Employés.
2. Listes du personnel : créez ou dupliquez la liste du mois, publiez-la.
3. Envoyez le PDF par e-mail ou configurez une campagne dans E-mails — Campagnes e-mail.

Voir aussi

• Premiers pas
• Comptabilité